Разведывательные данные о возможном американском ударе, который может быть нанесён с военных объектов во ФРГ, заставляют советское руководство искать путь предотвращения глобального конфликта. Брежнев понимает, что стандартные механизмы дипломатии не успеют сработать, а открытые угрозы лишь ускорят эскалацию. Он принимает решение вступить в тайный контакт с Вилли Брандтом, который также обеспокоен растущим военным давлением. Их секретное взаимодействие должно остаться в тени, потому что малейшая утечка грозит обоим политической гибелью. Для выполнения операции выбирают людей, максимально далеких от спецслужб и партийных структур, — журналиста Плетнева, обладающего глубоким пониманием германской политики, и Варданова, умеющего действовать скрытно и эффективно. Их миссия — установить доверительный канал к руководству ФРГ и убедить его в необходимости заключения тайного соглашения, способного удержать мир от трагического сценария. Но чем дальше они продвигаются, тем выше риск: ЦРУ разрабатывает планы по их нейтрализации, стремясь сорвать любые шаги к сближению двух стран. Одновременно глава госбезопасности ГДР Мильке видит в действиях «независимых» переговорщиков угрозу своему контролю и приказывает устранить их. В условиях тотальной слежки и жесткого противостояния Плетнев и Варданов вынуждены идти до конца, понимая, что на кону не только их жизнь, но и судьба международного мира.