После конфликта с Хадяковым Валентина покидает Патрики и отправляется в Санкт-Петербург, где намерена сосредоточиться на музыке и личной самореализации. Город открывает перед ней новые возможности, культурные мероприятия и знакомства с людьми, способными вдохновить её на творчество и профессиональный рост. Она постепенно становится частью музыкальной среды, выступает на сценах, учится новым техникам и методикам, заводит друзей и коллег, а также сталкивается с испытаниями, связанными с личными чувствами и прошлым, которое всё ещё остаётся частью её жизни. Хадяков тем временем погружается в работу, командировки и деловые встречи, сталкивается с соблазнами и предложениями, но старается держать дистанцию и придерживаться собственного решения не вступать в новые отношения, что делает его жизнь напряжённой и полной внутренних конфликтов между долгом, амбициями и мыслями о Валентине.